導讀:根據博觀研究院近期發布的《2025年中國跨境進口保健品市場分析報告》,跨境進口保健品五大熱門賽道分別為心腦血管營養品、口服美容、綜合營養補充液、骨關節健康、腸胃健康,這五大細分賽道瓜分中國跨境進口保健品七成市場。
作者:營養品情報
從細分賽道分布來看,心腦血管營養品在跨境進口營養品中占到21.4%,其細分品類包括深海魚油、輔酶Q10,代表品牌有比利時的WHC、德國的Dacudi、意大利金凱撒等。從功效上看,輔酶Q10可以給心臟增加氧供,具有抗氧化,清除氧自由基,預防血管壁脂質過氧化,預防動脈硬化的作用。人類20歲時是人體自主合成能力的頂峰,此后不斷下降。若人體無法自給自足,輔酶Q10也可以通過外界攝入進行補充,它在牛肉、豬肉以及部分海魚、堅果等中都有豐富的含量。目前,國外輔酶Q10保健品主要宣傳其對人體心臟產生的重要作用,但在我國輔酶Q10產品保健功能只有增強免疫力和抗氧化。2021年3月,輔酶Q10被列入《保健食品原料目錄》。而在中國進口跨境電商中,輔酶Q10市占率前五名的品牌分別是普麗普萊、信心康樂、Swisse、健安喜、LIFE EXTENSION。公開資料顯示,普麗普萊是一家創立于1973年的美國營養補充劑品牌,該品牌曾隸屬于NBTY Inc.,后在2021年被雀巢公司收購。旗下輔酶Q10相關產品共分兩大類,一類是氧化性輔酶,包含日常養護、進階養護以及專業養護三款產品,鏈接有不同需要的三類人群;另一類是還原性輔酶即輔酶泛醇,主要針對孕產婦群體。長期以來,女性群體因悅己需求增長,對于美白瘦抱有執念,同時如何延緩衰老也是她們最為關注的問題,同樣的,對于中老年群體而言,抗衰老更是永恒話題。在跨境進口營養品中,口服美容賽道以17.6%的占比位列第二,其中膠原蛋白、葡萄籽為主要品類,代表品牌如澳大利亞Swisse、美國的LITOZIN、日本的FANCL。根據《國內高品質膠原蛋白行業發展白皮書》預計,全球膠原蛋白市場規模到2027年將達226.22億美元,年均復合增長率5.42%,而中國膠原蛋白的市場規模預計在2027年將達15.76億美元,約占全球市場的6.96%。而在整個電商大盤中,前三名膠原蛋白品牌的市占率約為40%,分別是湯臣倍健、五個女博士、HEESSU。具體到跨境電商渠道,Swisse以5.6%的市占率位居第四,排在其之前的還有BIOMENTA、LOSOKI、HECH。這些跨境渠道熱門品牌,其膠原蛋白SKU布局差異明顯,如BIOMENTA以魚子醬膠原蛋白肽打天下;LOSOKI則是以大眾版以及更多成分添加版,兩款產品同步競爭;HECH的SKU更細分,比如抗糖、美容、修護等。從形態上看,跨境渠道膠原蛋白以口服液為主,占比為47.1%,膠囊排在其后,占比為23.1%。隨著精準營養的盛行,營養健康市場的綜合營養、定制營養產品也愈發火熱。以復合維生素為代表的綜合營養補充液以12.4%的市占率位列跨境進口營養品第三,代表品牌有美國的健安喜GNC、澳大利亞Swisse、日本Fancl。健安喜是成立于1935年的美國營養品品牌,其產品理念是讓顧客在營養師的幫助下能夠個性化“設計你自己”,這正與目前營養品行業朝著精準化、定制化發展的全球趨勢不謀而合。產品通過年齡分階,依據數據調研和《中國居民膳食營養素參考攝入量》,為30+、40+以及50+的男性和女性群體提供了不同的產品選擇。Swisse作為跨境營養保健品牌頂流選手,其品類眾多,產品廣受歡迎,其中,復合維生素產品表現尤為出色。Swisse的復合維生素產品包含女士、男士、中老年、兒童全年齡層,針對不同群體的核心營養訴求進行營養搭配。作為日本護膚品及營養品市場的頭部品牌,FANCL旗下復合維生素營養包也覆蓋了20歲至60歲的人群,以維生素B、維生素C為配方基礎,女性系列還增加了HTC膠原蛋白,除此之外,根據不同年齡段又增加了藍莓、葉黃素、魚油、輔酶Q10等營養元素,目前已成為其營養品業務板塊的拳頭產品。隨著人口老齡化加劇,骨關節健康也愈發被重視。據中國衛健委調查數據顯示,我國居民骨關節炎的總患病率達15%,保守估計患者已超過1億。此外,肩周炎、骨質疏松等其他骨骼類疾病的患病率并呈現出年輕化趨勢。Polaris市場研究報告指出,全球骨關節補充劑的市場價值預計到2030年該數據將升至40.2億美元,2022年至2030年期間的年復合增長率為7.1%。在跨境進口營養品中,以鈣、氨糖為代表的骨關節健康產品以10.8%的市占率位列第四,代表品牌有美國的益節、澳大利亞的澳佳寶。整個電商大盤的氨糖品類中,前兩名品牌的市占率為65%,分別為益節和健力多;在跨境進口渠道,益節以42%的市占率同樣位列第一,排在其后的還有澳佳寶、古德海茲等。常年位居平臺骨關節健康產品類目銷量第一的美國品牌Movefree益節,隸屬于具有一百多年歷史的美國營養品企業「Schiff旭福」,自創立之初就聚焦于關節健康,其產品分為氨糖系列和骨膠原系列兩類,其中氨糖系列為男士和女士提供了差異化的產品選擇。
根據《中國嬰幼兒腸道健康白皮書》統計,84%的媽媽表示自家寶寶遇到過腸道問題,其中30%的寶寶會經常遭受腸道問題困擾。同時,成人的腸道問題也日益加劇,據平安健康調研數據顯示,全國約有90%的國人都會遇到腸道問題,且腸道問題逐漸年輕化。在促進腸道健康的產品中,益生菌是最為消費者熟知的成分,超過半數中國消費者認為促進腸道健康的第一營養素是益生菌。據歐睿國際數據顯示,目前中國已成為全球益生菌補充劑第二大消費市場,且每年正在以11%~12%的增長率快速擴張。在跨境進口營養品中,以益生菌為代表的腸胃健康產品,以6.8%的市占率位居第五。代表品牌有澳大利亞的益倍適、法國的Nutergia和澳大利亞Swisse。隨著科技的進步、政策的發展和消費者健康意識的提升,跨境進口保健品市場正經歷著前所未有的變革。根據博觀研究院整理的數據,近幾年,中國跨境電商進口額不斷增長,預計2025年,跨境進口額將會達到13200億元,在這其中,營養保健類產品占據頭部份額,有著舉足輕重的地位。而這五大進口趨勢不僅反映著中國市場的需求動向,也反映著市場競爭的加劇趨勢,激勵更多行業內企業不斷向前。
文章來源:母嬰行業觀察
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