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 母嬰行業(yè)觀(guān)察


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2025年Q1線(xiàn)上玩具數(shù)據(jù)出爐!積木與毛絨玩具品類(lèi)均破10億
導(dǎo)讀:今年一季度玩具行業(yè)線(xiàn)上市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,呈現(xiàn)多品類(lèi)增長(zhǎng)和創(chuàng)新趨勢(shì)。據(jù)魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,綜合天貓、淘寶平臺(tái),2025年Q1“玩具/童車(chē)/益智/積木/模型”相關(guān)類(lèi)目市場(chǎng)規(guī)模為112.62億元,同比增長(zhǎng)6.5%。
從市場(chǎng)占比來(lái)看,今年一季度位列玩具細(xì)分類(lèi)目TOP3的分別是,“拼插積木/磁力片/積木人”占比最大為13.8%;其次,“毛絨/玩偶/公仔/布藝類(lèi)玩具”占比為11%;“童車(chē)/兒童輪滑”占比為10.33%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:魔鏡洞察,2025年Q1淘寶+天貓平臺(tái)數(shù)據(jù)
從增長(zhǎng)幅度來(lái)看,今年一季度,賣(mài)得比較好的玩具品類(lèi)分別是,“幼兒響鈴/布玩/安撫玩具”銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)53.8%,“電動(dòng)/遙控/慣性/發(fā)條玩具”銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)33.9%,“幼兒爬行/學(xué)步/健身玩具”銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)32.4%。此外,兒童智能玩具和玩具套裝禮盒這兩個(gè)品類(lèi)雖然市場(chǎng)規(guī)模較小,但增速迅猛分別為333.3%、273.6%。
另外,回顧2025年第一季度,我們選取了市場(chǎng)規(guī)模最大的積木品類(lèi)和熱度持續(xù)攀升的毛絨玩具作為重點(diǎn)觀(guān)察對(duì)象,并深入剖析其關(guān)鍵市場(chǎng)表現(xiàn)與發(fā)展特征,為行業(yè)從業(yè)者提供決策參考。
積木玩具:今年一季度市場(chǎng)規(guī)模超15.5億
磁力片、積木人熱銷(xiāo)帶動(dòng)增長(zhǎng)
在玩具行業(yè)廣闊的商業(yè)版圖中,積木玩具始終占據(jù)著重要的一席之地。
據(jù)魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,綜合天貓、淘寶平臺(tái),今年一季度“拼插積木/磁力片/積木人”市場(chǎng)規(guī)模為15.5億元,同比增長(zhǎng)8.5%,這也是唯一個(gè)超15億元規(guī)模的細(xì)分賽道。普通塑料積木作為主流品類(lèi),占總市場(chǎng)份額的95.1%,而“磁力片/磁性棒/磁性積木”這一細(xì)分品類(lèi)最熱銷(xiāo),同比增長(zhǎng)286%。另外,積木人結(jié)合了手辦、拼裝和盲盒的創(chuàng)新玩法,迅速打開(kāi)市場(chǎng),今年一季度積木人銷(xiāo)售額超1900萬(wàn)元,環(huán)比增長(zhǎng)20%。
在定價(jià)上,今年一季度,低于50元價(jià)位的積木玩具商品數(shù)量占比最高,為63.91%,價(jià)格區(qū)間介于100-500元之間的商品數(shù)量占比為17.45%,而價(jià)格超500元的商品數(shù)量為4.38%。
從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,排名前五的分別是樂(lè)高、布魯可、森寶積木、彌鹿和奇妙積木(Keeppley)。據(jù)魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,綜合天貓、淘寶平臺(tái)數(shù)據(jù),今年一季度樂(lè)高銷(xiāo)售額為4.9億元,同比增長(zhǎng)7.8%,穩(wěn)居行業(yè)首位。瀏覽官網(wǎng)店鋪,復(fù)古相機(jī)、迪士尼飛屋環(huán)游記、搖錢(qián)樹(shù)等積木玩具均熱銷(xiāo),同時(shí),樂(lè)高近年來(lái)也在打破傳統(tǒng)兒童玩具定位,向全年齡段滲透,例如,推出“退休生活”系列,上線(xiàn)首月銷(xiāo)量突破10萬(wàn)件,55歲以上消費(fèi)者占比達(dá)45%。
緊隨其后的布魯可,正憑借獨(dú)特的發(fā)展策略在市場(chǎng)嶄露頭角,今年一季度,布魯可銷(xiāo)售額超4400萬(wàn),同比增長(zhǎng)38.1%。其中,奧特曼、自有IP英雄無(wú)限(唐三藏、沙悟凈)等積木人備受消費(fèi)者喜愛(ài)。
在IP合作策略上,布魯可深度洞察8-16歲青少年群體的審美偏好和消費(fèi)心理,與奧特曼、火影忍者、假面騎士、變形金剛、斗羅大陸等全球頭部知名IP合作,打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力。在渠道端,除了布局多個(gè)主流電商平臺(tái),布魯可也在快速搶占校邊店入口貨架,驅(qū)動(dòng)品牌快速下沉。
再次,森寶積木銷(xiāo)售額超1500萬(wàn)元,同比下滑24.9%。彌鹿銷(xiāo)售額近1500萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.9%。奇妙積木銷(xiāo)售額超1300萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.7%。值得一提的是,今年4月,啟夢(mèng)玩具旗下的奇妙積木與中國(guó)船舶集團(tuán)第七一四研究所簽署“福建艦”積木獨(dú)家授權(quán),開(kāi)發(fā)一系列涵蓋海陸空軍事裝備的積木產(chǎn)品,打造完整的軍事主題積木矩陣。
盡管樂(lè)高目前仍處于絕對(duì)領(lǐng)先地位,但受品牌價(jià)值觀(guān)約束(反暴力定位),該品牌長(zhǎng)期回避軍事題材,但其積木玩家年輕男性用戶(hù)居多,長(zhǎng)期以來(lái)存在著顯著需求,這也為國(guó)內(nèi)積木玩企破局提供可行路徑。此外,近年來(lái)布魯可、森寶積木、彌鹿等國(guó)產(chǎn)積木品牌也正在努力追趕大牌,一面借助IP影響力,一面加速渠道建設(shè)和產(chǎn)品創(chuàng)新,尋找其他機(jī)會(huì)窗口。
毛絨玩具:今年一季度市場(chǎng)規(guī)模超12億
手偶、安撫娃娃成消費(fèi)熱點(diǎn)
當(dāng)代年輕人的情緒搭子“毛絨/玩偶/公仔/布藝類(lèi)玩具”,今年一季度市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)12.4億元,同比增長(zhǎng)26.6%。在玩具類(lèi)型上,銷(xiāo)售額排名前五的分別是公仔、小掛件、靠墊/抱枕、布藝毛絨玩具和安撫娃娃。
而今年一季度消費(fèi)者偏愛(ài)的前五大毛絨玩具品類(lèi)是,坐墊銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)301.1%,手偶銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)237.1%,睡覺(jué)抱枕銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)146.1%,安撫娃娃銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)132.6%,小掛件銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)84.7%。
在定價(jià)上,今年一季度,低于50元以下主打性?xún)r(jià)比的毛絨玩具相關(guān)的商品數(shù)量占比最高,為63.52%,價(jià)格區(qū)間介于100-500元之間的商品數(shù)量占比為19.69%,而價(jià)格超500元的商品數(shù)量?jī)H僅為1.96%,低于高端積木市場(chǎng)占比的4.38%。
從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,排名前五的分別是迪士尼度假區(qū)(上海迪士尼)、jELLYCAT?、迪士尼、名創(chuàng)優(yōu)品、問(wèn)童子,而迪士尼旗下品牌占據(jù)兩個(gè)席位,分別位列TOP1、TOP3。其中,今年一季度迪士尼度假區(qū)(上海迪士尼)銷(xiāo)售額3.1億元,同比增長(zhǎng)476.6%;迪士尼銷(xiāo)售則為4100萬(wàn)元,同比下滑42.4%。
上海迪士尼樂(lè)園曾在2021年公布一組數(shù)據(jù),成立五年時(shí)間,上海迪士尼樂(lè)園累計(jì)接待游客超8300萬(wàn)人次,實(shí)現(xiàn)旅游收入超400億元,每年平均賺80億,可謂是全球最賺錢(qián)的主題樂(lè)園。據(jù)悉,迪士尼主題樂(lè)園商業(yè)變現(xiàn)模式遠(yuǎn)不止于門(mén)票收入和酒店住宿與度假,其毛絨玩具等周邊商品更是重要的盈利支柱,部分游客更稱(chēng)“逛迪士尼必買(mǎi)玩偶”。目前,迪士尼度假區(qū)(上海迪士尼)官網(wǎng)顯示,爆款產(chǎn)品為2025新春玲娜貝兒和達(dá)菲小小課堂玲娜貝兒毛絨鑰匙圈,售價(jià)179元。
高端毛絨玩具品牌jELLYCAT排名第二,今年一季度該品牌銷(xiāo)售額1.46億元,同比下滑6.1%。對(duì)于近期銷(xiāo)售增速有所放緩的可能原因,比如jELLYCAT核心產(chǎn)品巴塞羅熊,去年1月巴塞羅熊毛絨玩具售價(jià)為229元,但今年1月該產(chǎn)品售價(jià)超500元,價(jià)格足足高了2倍。
另外,受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,部分消費(fèi)者縮減非剛需性產(chǎn)品開(kāi)支,亦或者尋找更具性?xún)r(jià)比的可替代性產(chǎn)品。不過(guò),瀏覽官網(wǎng)店鋪可以發(fā)現(xiàn),諸如巴塞羅熊包包、巴塞羅熊毛絨玩偶鑰匙扣和史瑪吉兔子柔軟毛絨玩具依然熱銷(xiāo),備受消費(fèi)者青睞。
而主打性?xún)r(jià)比的名創(chuàng)優(yōu)品銷(xiāo)售額超1800萬(wàn)元,同比高增長(zhǎng)116.2%。自名創(chuàng)優(yōu)品意識(shí)到IP聯(lián)名的重要性,以毛絨玩具為例,推出了Chiikawa、迪士尼草莓熊、孩之寶的小馬寶莉等知名IP聯(lián)名產(chǎn)品,成功在市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)差異化突圍。
整體來(lái)看,過(guò)去許多廠(chǎng)商依賴(lài)代工,缺乏自主品牌,導(dǎo)致高端玩具市場(chǎng)長(zhǎng)期被海外品牌占據(jù),但通過(guò)IP運(yùn)營(yíng)、工藝升級(jí)以及情緒價(jià)值挖掘,部分品牌已成功突圍中高端市場(chǎng)。可預(yù)見(jiàn),在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,玩具品牌競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑,國(guó)產(chǎn)品牌也將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。
文章來(lái)源:母嬰行業(yè)觀(guān)察
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